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彩涂板厂家告诉你中日钢铁制造对决的深度调研报告

中日钢铁产业转型升级背景有诸多相似之处:

在宏观环境上,经济增速均明显放缓,增长中枢下移成为共识;人口红利出现拐点,劳动力比较成本优势逐渐消失;对外贸易均遭受美国施压,出口面临巨大压力;政府都主动实施产业调整政策推动产业结构调整和升级。行业自身也进入到了去产能阶段,钢价回升企业经营状况改善。

1.经济增长趋缓 增长中枢下移已成为共识

1973 年伊奘诺景气后,日本成为继美国、前苏联之后的第三大经济体。随后日本经济经历了数年经济增速大幅下滑,进入中低速稳定增长期,经济中低速增长已成共识。而始于1986 年底的“平成景气”正是出现在这样一个大背景下。与此相似,2012 年后中国GDP 增速进入中速发展阶段,国内经济发展逐步进入“新常态”,经济增长中枢下移也成为社会共识。

2.遭受美国贸易施压,外贸出口面临巨大压力

自20 世纪50 年代以来美日之间的贸易摩擦不断,最开始主要集中在纺织品领域,至60 年代开始,贸易摩擦领域逐渐扩大至钢铁行业等制造业领域。1989 年5 月25 日,布什政府将日本列为进行不公平贸易的三个主要国家之一,两国贸易冲突达到巅峰。在美国的施压下,广场协议后日本主动将日元升值,导致其贸易顺差持续高增长的趋势开始反转。

自中国2001 年加入世贸组织后,中美贸易总额、中美贸易摩擦涉案数额都不断上升。特别是2018年中美爆发贸易战,双方互征高额进口关税将中美贸易摩擦问题推向高潮。在这种背景下,中国外贸出口面临巨大压力。


中日钢铁产业自身发展存在较大差异:

在钢铁产业增量空间上我国明显高于日本;我国钢铁产业对海外市场的依赖程度远低于日本;我国钢铁产品结构以建筑用材为主,而日本是以制造业用材为主;面对美国贸易压力,日元选择升值,而人民币则相对处于贬值通道,对钢铁出口影响不同;在产业集中度上,日本钢铁产业CR4 平均达到60%,我国则相距甚远;在同期世界冶金技术发展上,日本起到了引领作用,而我国仍在追赶中。

1.粗钢产量上中国仍占据绝对优势 但创新能力不足

中国的粗钢产量是全世界的50%,日本的8倍。日本经济产业省预计,第四季度日本粗钢产量将受益于国内汽车行业、工业和建筑机械行业的旺盛需求,有望实现同比增长。日本经济产业省预测,四季度日本粗钢产量将上涨至2645万吨,同比上涨0.2%,而第三季度产量同比微跌。在粗钢产量上,日本还面临着印度的追击,据最新统计数据显示,印度正超越日本成为第二大粗钢产量大国。

从规模上来说不可同日而语。但在高级钢材的技术上日本技术领先,由于日本的钢铁公司和汽车厂商协作的很好,可以根据用户的需要设计和制造高级钢材,这不是只要有先进的设备就能有先进的技术的。相比较而言,当前我国粗钢产量规模全球领先,世界上最先进的设备都已引进,但是以原创性的技术发明和设备为代表的创新能力并不突出,与自身规模和行业转型升级要求并不匹配。以专利发明数据为例,2015 年我国钢铁行业专利数仅为日本同期的54%,并没有达到引领世界冶金行业的能力。

2.国内需求结构不同导致产品结构存在较大差异

中日两国钢材需求结构存在较大差异,导致钢材产品结构也存在较大差异。1986 年,日本钢材消费结构中,制造业占比最高为36%。而2017 年我国钢材消费对建筑行业依赖程度最高,达到59%。下游需求结构的不同,也导致钢材产品的结构的差异:平成景气时期日本主要以扁平材为主,1990年日本扁平材占比达到56,长材仅占30%;而2017 年中国钢材产品结构中长材占比高达44%,扁平材仅占39%。

我国钢材消费对建筑行业的高依赖度也从侧面反映出不仅是中国经济,中国的钢铁业对房地产的高依赖度已对行业发展产生了不良影响。房地产价格持续上升,房地产所占GDP比例持续上升对宏观经济结构产生不良影响:近年来我国制造业增长持续下降,房地产增长持续上升,房地产价格过高增加了下游实体经济的成本,由于房地产价格高增速带来的吸引效果使得大量资金进入了房地产市场,资金链紧张,居民消费收紧。同时,房地产具备金融抵押品属性,抵押风险增加系统性风险。目前经测算建安成本不及预期,说明房地产产业链长期畸形发展,大量资金用来进行土地购置,实际上游制造业获得的连带收益持续下降。

3.中日两国钢铁业对海外市场依赖程度存在差异

日本国内市场狭小,消费能力不足,所以国外需求占日本钢铁产业需求比重很大,对海外市场依赖程度较高。而中国国内市场巨大,且各区域经济发展不平衡,国内需求占据了钢铁消费的主要地位,海外市场仅是作为对国内市场的一个补充,对海外市场依赖程度较低。

日本钢铁产业转型升级之路对中国钢铁发展有何借鉴之处?

日本钢铁产业主要采用了以下措施推动产业转型升级:适应国内产业结构调整的趋势,积极进行产品结构调整和技术升级;大力向海外投资转移产能,改善国内供需格局;行业积极推进去产能提高产能利用率;政府积极扩大内需,行业转型升级获得助力。

1.行业兼并重组有望提速

从日本转型升级经验来看,较高的行业集中度可以更好的利用限产压库、技术创新及市场话语权等维持较高的产品售价和利润。过去二十年,中国钢铁行业集中度始终处在较低水平,导致在资源掌控能力、市场有序竞争、淘汰落后产能、技术研发创新、节能降耗减排等产业协调发展的重大问题上,缺乏有效的行业约束力和自律能力,企业间竞相压价,市场价格大起大落。提高产业集中度,已成为增强我国钢铁产业国际竞争力、节约社会成本、优化资源配置的战略举措。

陕西快乐十分工信部发布的《钢铁十三五规划》中提出,前10家重点钢企集中度从目前的34.2%提升至60%,上调25个百分点以上。随着宝钢武钢合并的完成,地方钢铁国企的合并将成为可能; 未来若行业集中度进一步集中,则龙头企业将受到供给集中化带来的超额收益。

钢铁行业并购基金逐渐成为钢铁产业整合的市场化、资本化运作主体。钢铁基金依托钢铁以及上下游产业链整合拓展为重点,在钢铁产业并购重组中的作用逐渐显现,将加速全国钢铁产业集中度提升与整体产业优化升级。

河北省作为我国的产钢大省,有关钢铁产业的整合规划比较明晰。早在2016年,《河北省工业转型升级“十三五”规划》指出,加快推进企业联合重组和搬迁改造。到2020年,形成以河钢、首钢两大集团为主导,以迁安、丰南、武安3个地方钢铁集团为支撑,10家特色钢铁企业为补充的“2310”产业格局,实现由钢铁大省向钢铁强省的转变。2018年,《河北省钢铁行业去产能工作方案(2018—2020)》指出,到2020年,河北全省钢铁冶炼企业减少到60家左右,前15家企业产能规模占全省的比重达到90%以上。其中,唐山市计划到2020年全市钢铁企业整合至30家以内、2025年减少至25家左右。武安市计划到2020年将14家钢铁企业整合重组为5~6家钢铁企业集团。邯郸市将重点推进宝信钢铁、冀南钢铁、太行钢铁、永洋特钢四家钢铁企业整合重组。

江苏省钢铁产业积极推进“134”格局,即以沙钢为第一梯队的1家超大型钢铁企业集团(5000万吨);以中天、沿海、徐州为第二梯队的3家特大型钢铁企业集团(2000万吨以上);以南钢、兴澄、天工、德龙为第三梯队的4家特色化钢铁企业集团;前4家钢铁企业占全省粗钢产能比例争取超过80%,前8家产能占比力争达到100%。河南省安阳市计划到2020年钢铁企业数量由11家整合为4家,形成功能完备的原料保障、冶炼、轧材、精深加工产业群。

“后去产能”时代下,钢铁行业重点发展任务已转变为去杠杆和兼并重组。在相关钢铁产业整合基金的助力下,以及各地区整合计划实施下,钢铁行业的领袖企业将进一步提升整合优质产能的能力,加速推进兼并重组,把钢铁行业高质量发展提高到一个新的水平。

2.供给端:供给侧改革继续进行19年有望继续压减产能

1978年日本通商产业省制定并公布《特定萧条产业安定临时措施》(简称《特安法》),《特安法》明确指定平电炉炼钢业为结构性萧条行业,要求各萧条行业听取审议委员会意见,公布稳定基本计划,并主动遵循稳定基本计划淘汰产能设备。1983 年日本通商产业省进一步出台《特定产业结构改善临时措施法》(简称《产构法》)作为《特安法》的替代法案。《产构法》大致延续了《特安法》的主要内容,保留平炉、电炉钢材制造业行业作为指定业种,并继续要求淘汰落后产能设备,同时还加入了促进产业结构调整的内容。

为适应新形式下的工业发展,2015 年5 月8 日,国务院正式印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。为推动钢铁行业脱困发展,2016 年2 月4 日,国务院印发了《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发【2016】6 号),明确指出要“用5 年时间再压减粗钢产能1 亿—1.5 亿吨”并“建立市场化调节产能的长效机制,促进钢铁行业结构优化、脱困升级、提质增效。”2016 年11 月14 日,工业与信息化部正式发布《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,明确了钢铁工业“十三五”时期调整升级目标。

19年有望继续压减产能。2018年钢铁行业去产能目标为3000万吨,1-7月完成压减粗钢产能2470万吨,完成全年3000万吨任务的80%以上,预计年内将按照规划目标完成压减产能任务。虽然目前尚无明确19年去产能的目标,但钢铁需求峰值已过,钢铁行业仍面临产能相对过剩的问题,19年有望继续压减钢铁产能。

日本钢铁产业转型升级启示

目前中国正在削减过剩产能,中国企业在经历过这次产能削减之后活下来的企业将会更强,假以时日也会向高级钢材方面前进,在规模的效应下日本的技术也不会永远领先。按照新日铁董事长的话“我能感到背后中国企业的呼吸。”纵观日本钢铁产业转型升级历史,可以给我国钢铁产业转型带来如下启示:

1、继续推进供给侧改革和去产能;

2、进一步提升行业集中度、优化资源配置;

3、把握“一带一路”战略机遇,加快钢铁产能全球化布局;

4、转变发展方式,实现低碳绿色制造和可持续发展;

5、着力发展智能制造技术,实现科技创新突破。

 

 

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